La operación, que no supone desembolso de efectivo para Ezentis, se realizará a través de una ampliación de capital no dineraria por valor de 30 millones de euros.
EZENTIS ADQUIERE SEDESA Y REFUERZA SU NEGOCIO DE INFRAESTRUCTURAS
• La adquisición permitirá a Ezentis acceder a nuevos sectores, ampliar sus capacidades en negocios en los que ya está presente, así como potenciar su estrategia de internacionalización.
• El acuerdo de adquisición excluye la división inmobiliaria de Sedesa.
• La operación potencia los objetivos de su Plan Estratégico 2010-2012.
Sevilla, 21 de junio de 2010. - Ezentis y Sedesa han llegado a un acuerdo para la adquisición de los negocios de la segunda compañía por parte de la primera. El acuerdo incluye todas las actividades tanto nacionales como internacionales del Grupo Sedesa (Obra Civil, Edificación, Conservación, Energías Renovables y Concesiones), excepto las inmobiliarias. El conjunto de sociedades y negocios incluidos en el perímetro de la operación suponen para Ezentis más de 370 millones de euros de activos totales. Sedesa facturó un total de 254 millones de euros en 2009, con 30 millones de euros de EBITDA (de los cuales 7 millones de euros son recurrentes y 23 millones correspondieron a ingresos extraordinarios).
La operación se ejecutará a través de una ampliación de capital no dineraria, por un importe nominal de 30 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 35.294.117 de acciones, a un precio por acción de 0,85 euros (nominal más prima) con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.
Sedesa es un grupo empresarial líder en infraestructuras con más de sesenta años de experiencia e implantación nacional e internacional. Sus principales áreas de negocio son Obra Civil, Edificación, Conservación, Energías Renovables y Concesiones, en las que ofrece una amplia gama de servicios. La compañía cuenta con una alta especialización que le permite estar presente en múltiples sectores y proyectos de infraestructuras ligados a la tecnología. En los últimos años ha llevado a cabo un importante proceso de expansión tanto a nivel nacional como internacional, principalmente con la entrada en países de Europa del este y norte de África.
Con esta operación, los negocios de Sedesa se integrarán en Ezentis Infraestructuras, división que agrupará todas las actividades del Grupo en este área.
La operación está alineada con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2010-2012, presentado por Ezentis al mercado el pasado mes de marzo. Así, la adquisición ayudará a Ezentis a potenciar su negocio de infraestructuras sin perder de vista la estrecha vinculación entre este sector y el de tecnología. Dicha relación servirá para explotar las sinergias derivadas de la complementariedad de ambos sectores de futuro.
Asimismo, significa también un impulso para el crecimiento en las áreas de actividad en las que Ezentis ya está presente, al mejorar las capacidades actuales y el nivel de referencias y clasificaciones en las licitaciones.
Además, la adquisición de Sedesa facilitará a Ezentis el acceso a nuevos mercados internacionales y reforzará su presencia en los que ya se encontraba con anterioridad. Sedesa cuenta con una destacable implantación en países como Rumanía, Hungría, Bulgaria, Marruecos o Argelia. El Grupo Ezentis estima que, gracias a esta adquisición, más del 40% del total de sus ingresos provendrán del área internacional, que a partir de ahora contará con presencia en más de 30 países.
Sobre el Grupo Ezentis
Ezentis (antigua Avánzit) es un grupo empresarial cotizado en las Bolsas de Madrid y Bilbao, con más de 50 años de experiencia en los negocios de tecnología, infraestructuras y telecomunicaciones. Ezentis cuenta con 4.500 empleados y opera en 25 países.
Desde febrero de 2010 el Grupo ha iniciado una nueva etapa presidida por Mario Armero, ex presidente para España y Portugal de General Electric. Liderar el proceso de crecimiento y expansión en mercados internacionales y en sectores de crecimiento y futuro es uno de sus principales objetivos.
El Grupo está organizado en tres áreas de negocio: Ezentis Infraestructuras (grupo de infraestructuras tecnológicas), Ezentis Tecnología (soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Ezentis Telecom (soluciones de telecomunicaciones); adicionalmente posee una participación en Vértice 360º, empresa de servicios audiovisuales.
Además, cuenta con una amplia presencia internacional en Latinoamérica, Caribe y Norte de África. Con más de 3.700 empleados repartidos entre cuatro continentes y 25 países, el grupo a nivel internacional trabaja en diversos sectores como las Telecomunicaciones, el Transporte, la Energía y los Servicios Públicos o la Infraestructura Civil (Ingeniería, Construcción, Hoteles y Medio Ambiente).
Para más información:
Laura Sacristán Ezentis Telf. 91 399 97 04
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Gonzalo Torres / José Luis González Kreab Gavin Anderson Telf: 91 702 71 70 / 610 275 845 / 661 850 38
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